Eure Vertriebsphasen, nicht ein interner Standardwert.
fieldbrain schreibt in Dynamics 365 Sales genau die Phase, die euer Team in eurer eigenen Konfiguration angelegt hat.
Die technische Genauigkeit
Vor jedem Schreibvorgang liest fieldbrain über Dynamics' eigene Metadaten-API eure tatsächliche salesstage-Optionsliste aus. Eine frühere Version schrieb fieldbrains internen Stage-Namen direkt hinein. Nie ein gültiger Dynamics-Wert. Das wurde durch eine echte, metadatengeprüfte Option ersetzt, statt weiter zu raten.
Was synchronisiert wird
Was unverändert bleibt: fieldbrain schreibt ausschließlich die Felder aus der Tabelle oben. Andere Objekte, eigene Automatisierungen, Layouts oder Berichte in eurem CRM bleiben unangetastet. Nichts wird gelöscht, umbenannt oder umstrukturiert, nur ergänzt.
Der Alltag mit Dynamics 365
Nach einem Kundengespräch spricht ein Vertriebsmitarbeiter eine kurze Zusammenfassung. fieldbrain ordnet sie der passenden Opportunity zu und schreibt die Vertriebsphase, die tatsächlich in eurer Dynamics-Konfiguration existiert. Für IT und Vertriebsleitung bedeutet das: die Pipeline in Dynamics bleibt korrekt, ohne dass jemand manuell nachpflegen muss, welche Phase gerade gilt.
Schreibt fieldbrain einen internen Systemwert oder unsere echte Vertriebsphase?
Eure echte. fieldbrain liest euer konfiguriertes salesstage-OptionSet über die Dynamics-Metadaten-API aus, bevor es schreibt.
Was passiert, wenn Dynamics gerade einen kurzzeitigen Ausfall hat?
fieldbrain wiederholt den Schreibvorgang automatisch mit ansteigender Wartezeit. Ein kurzer, vorübergehender Fehler auf Dynamics-Seite führt nicht zu einer verlorenen Aktualisierung.
Sicherheit & Berechtigungen
Eure Verbindung gehört ausschließlich eurem Konto. Kein anderer Nutzer, auch nicht im selben Team, kann darauf zugreifen.
Die Synchronisierung ist Teil des Professional-Plans und höher. Ohne aktiven Plan bleibt sie inaktiv, es passiert nichts im Hintergrund.
Trennt ihr die Verbindung, stoppt die Synchronisierung sofort. Bereits übertragene Daten bleiben, wo sie sind, es wird nichts rückwirkend gelöscht.