Salesforce lernt nichts Neues. Es bekommt nur, was ihm fehlte.
fieldbrain schreibt Opportunities so, wie euer Team sie konfiguriert hat, nicht wie ein generisches Template es erwartet.
Die technische Genauigkeit
Bevor fieldbrain eine Stage schreibt, liest es einmal pro Synchronisierung eure tatsächliche, aktuell aktive StageName-Auswahlliste aus Salesforce selbst aus. Nur ein Wert, der in eurer exakten Konfiguration wirklich existiert, wird geschrieben. Gibt es keine sichere Übereinstimmung, bleibt die Stage unverändert, statt eines falschen oder abgelehnten Schreibvorgangs.
Was synchronisiert wird
Was unverändert bleibt: fieldbrain schreibt ausschließlich die Felder aus der Tabelle oben. Andere Objekte, eigene Automatisierungen, Layouts oder Berichte in eurem CRM bleiben unangetastet. Nichts wird gelöscht, umbenannt oder umstrukturiert, nur ergänzt.
Der Alltag mit Salesforce
Ein Außendienstler verlässt den Termin und spricht drei Sätze ins Handy: was besprochen wurde, wer entschieden hat, was als Nächstes ansteht. fieldbrain wandelt das in eine Opportunity um und schreibt die Stage aus eurer echten Salesforce-Konfiguration. Die Vertriebsleitung sieht die aktualisierte Pipeline noch am selben Tag, ohne dass abends jemand ein Formular nachträgt.
Muss unser Team die Vertriebsphasen für fieldbrain anpassen?
Nein. fieldbrain liest eure aktuelle StageName-Konfiguration vor jedem Schreibvorgang selbst aus und schreibt ausschließlich Werte, die darin wirklich existieren.
Was passiert, wenn Salesforce gerade ein Rate-Limit erreicht hat?
fieldbrain wiederholt den Schreibvorgang automatisch mit ansteigender Wartezeit und respektiert ein von Salesforce gesetztes Retry-After. Ein kurzzeitiges Limit kostet euch dadurch keinen Sync-Versuch.
Sicherheit & Berechtigungen
Eure Verbindung gehört ausschließlich eurem Konto. Kein anderer Nutzer, auch nicht im selben Team, kann darauf zugreifen.
Die Synchronisierung ist Teil des Professional-Plans und höher. Ohne aktiven Plan bleibt sie inaktiv, es passiert nichts im Hintergrund.
Trennt ihr die Verbindung, stoppt die Synchronisierung sofort. Bereits übertragene Daten bleiben, wo sie sind, es wird nichts rückwirkend gelöscht.