Euer Team muss nicht ins CRM schauen. Es steht schon in Slack.
fieldbrain postet, was gerade wichtig ist, direkt dort, wo euer Team ohnehin redet.
Die technische Genauigkeit
Nach jeder Synchronisierung postet fieldbrain eine echte Nachricht mit den aktuellen Deals (Firma, Wert, Stage, Wahrscheinlichkeit) und offenen SmartActions in einen Slack-Channel, bevorzugt einen mit dem Namen 'sales' oder 'general', sonst den ersten verfügbaren. Keine Zusammenfassung, kein Rätselraten, sondern dieselben Fakten, die auch ins CRM geschrieben werden.
Was gepostet wird
Was unverändert bleibt: fieldbrain schreibt ausschließlich die Felder aus der Tabelle oben. Andere Objekte, eigene Automatisierungen, Layouts oder Berichte in eurem CRM bleiben unangetastet. Nichts wird gelöscht, umbenannt oder umstrukturiert, nur ergänzt.
Der Alltag mit Slack
Nach der Synchronisierung landet eine kurze, echte Zusammenfassung direkt im Team-Channel: welche Deals sich bewegt haben, welche SmartActions offen sind. Ein Sales Manager, der morgens Slack öffnet, sieht den Stand der Pipeline, ohne extra ins CRM wechseln zu müssen, ein Außendienstmitarbeiter sieht seine offenen nächsten Schritte, ohne danach suchen zu müssen.
Muss unser Team ein weiteres Tool öffnen, um den Status zu sehen?
Nein. fieldbrain postet eine echte Zusammenfassung aktueller Deals und offener SmartActions direkt in den Channel, den euer Team bereits nutzt.
Landet die Nachricht in einem öffentlichen oder einem für uns ausgewählten Channel?
fieldbrain postet bevorzugt in einen Channel mit dem Namen 'sales' oder 'general', sonst in den ersten verfügbaren. Sichtbar ist die Nachricht für alle, die bereits Mitglied dieses Channels sind, wie bei jeder anderen Nachricht dort auch.
Sicherheit & Berechtigungen
Eure Verbindung gehört ausschließlich eurem Konto. Kein anderer Nutzer, auch nicht im selben Team, kann darauf zugreifen.
Die Synchronisierung ist Teil des Professional-Plans und höher. Ohne aktiven Plan bleibt sie inaktiv, es passiert nichts im Hintergrund.
Trennt ihr die Verbindung, stoppt die Synchronisierung sofort. Bereits übertragene Daten bleiben, wo sie sind, es wird nichts rückwirkend gelöscht.